1. 사채의 종류 - 무기명무보증해외사모신주인수권부사채 2.권면총액 - 10,000,000 USD 3.기준환율 - 931.70 4.발행지역 -유로시장 사모 5. 운영자금 - 9,317,000,000원 6. 만기이자율 - 5.0% 7. 사채만기일 - 2010년 06월 18일 8. 원금상환방법 -만기일시상환 : 만기일에 미전환 사채잔액에 대하여 115.7625%의 금액을 미달러화로 일시 상환 - 조기상환(Put Option) : 발행일로부터 1년뒤 매3개월마다 사채권자의 요청이 있는 경우 원금과 이자를 연 5%의 복리로 환산하여 미달러화로 일시 지급 9. 신주인수권에 관한 사항 - 행사비율 100% - 행사가액 2,368원 -권리행사기간 시작일 2008.06.08 종료일 2010.05.18 10. 청약일 - 2007년 06월 15일 11. 납입일 - 2007년 06월 18일 12. 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 - Credit Suisse (Hong Kong) Limited 6,056,050,000원 - Centar Investment (Asia) Limited 3,260,950,000 원|